워런 버핏, "절대 미국의 반대로 투자하지 말라"

워렌 버핏: 절대로, 절대로 미국의 반대로 투자하지 말라

 

워런 버핏, "절대 미국의 반대로 투자하지 말라"

 

 

1. 절대로 미국의 반대로 투자하지 말라

세계적인 투자자 워렌 버핏은 투자에 있어 미국에 대한 절대적인 믿음을 가지고 있기로 유명하다.

 

일례로, 세계 금융 위기의 여파가 가장 강력했던 2008년 10월, 실의에 빠진 투자업계 및 개인 투자자들에게 "미국 주식을 매수하십시오. 저는 사고 있습니다."라는 제목의 글을 뉴욕 타임스에 기고했다.

 

그리고 이는 투자 심리를 회복시켜 하락폭을 다소 막아주는 효과를 냈다. 실제로 그의 말을 따라 미국 주식을 산 사람들은 10년 뒤 대박이 났을 것이다. 2008년 10월부터 10년간 S&P500 지수만해도 400% 이상 상승했기 때문이다.

 

 

2. 미국 경제는 반드시 부활한다? 워런 버핏 바이블같은 믿음

불황에도 매수할 수 있는 믿음은?

 

 2009년 당시 미국 2위 철도회사인 BNSF를 340억 달러라는 거금을 들여 매수했다. 이는 당시 버크셔 해서웨이가 보유한 자산의 25%에 달하는 엄청난 돈이었다.

 

금융 위기에 그런 돈을 신성장분야도 아닌 전통산업군인 철도회사에 박아넣는다는 생각에 많은 사람들이 "버핏이 드디어 노망이 났다" 라며 비판했다.

 

그러나 버핏은 해당 회사를 구매하는 이유를 한마디로 말했다.

 

"나는 미국의 경제가 다시 부활할 것을 믿는다." 그는 "미국은 이 경제위기를 다시 극복할 것이고, 산업은 재개되고 물류는 다시 움직일 것이다. 그렇다면 철도회사는 다시 성장하게 될 것이다"라고 말했는데, 실제로 그렇게 됐다.

 

BNSF의 영업이익은 2009년 18억 달러에서 10년 뒤 50억 달러로 증가했다. 10년 간 300억 달러의 배당금을 모회사 버크셔 해서웨이에 지급해 당시의 인수 비용을 배당만으로 거의 회수했다. 미국 경제의 부활에 베팅한 워렌 버핏이 다시 들어맞은 것이다.

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또한 버핏은 자신이 가지고 있는 엄청난 현금 유동성을 미국 경제가 위기를 극복하는 데에 쓸 수 있다는 신호를 계속 내보내고 있다.

 

2008년 세계금융위기 당시 "내 책상 전화기는 언제나 열려있다"고 말하며, 위기를 겪고 있는 기업이 있다면 언제든 전화를 걸어 자신의 투자와 도움을 받으라고 조언했다.

 

이는 2020년에도 유효한데, 단 그렇다고 해서 위기라고 아무 기업에게나 도움을 주지는 않는다. 실제로 2008년 9월 리만 브라더스가 버핏에게 전화를 걸어 도움을 요청했지만 기업을 분석한 버핏이 얘네는 도저히 답이 없어서 도움을 주기를 거절했다. 그리고 며칠 후 리먼은 파산했다.

 

반대로 다른 은행인 골드만삭스와 뱅크 오브 아메리카에는 각각 50억 달러를 투자하여 실제로 해당 은행을 되살리는 데 크게 공헌하였으며 막대한 수익을 얻기도 했다.

 

 

3. 현재는 어떨까?

워런 버핏은 미국이 아닌 다른나라는 메리트가 없다고 주장한다

 

버핏의 미국에 대한 믿음은 계속되고 있다.

 

2020년 5월 2일 열린 버크셔 해서웨이 주주총회에서 "대공황, 제2차 세계 대전, 9.11 테러, 세계 금융 위기 등 다양한 위기를 미국이 극복해냈듯 코로나19 사태에서도 난 아메리칸 매직을 믿고 미국 경제의 미래를 긍정적으로 생각한다."고 말했다.

 

또한 대공황을 비롯한 미국의 여러 과거 경제위기 지표를 보여주며 "미국은 언제나 더욱 부유하고 더 건강한 방향으로 발전하고 있다. 따라서 내가 하고 싶은 말은 절대로 미국의 반대에 베팅하지 마라는 말 뿐이다." 라며 미국 주식에 장기투자할 것을 다시 한번 추천해주었다.

 

만약 미국의 힘을 믿고 미국 증시의 ETF에 장기적으로 투자한다면 그 어떤 금융상품보다도 더 높은 수익을 올릴 수 있을 것이라고 한다.

 

 

 

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